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    此前我谈斯坦福的《人工智能指数报告》曾经提过,现在大型科技公司对学术界算力的垄断地位呈上升趋势,而计算机视觉呈现出产业化特征,视频处理或将迎来商业化风口。今天上午,光伏产业又有一个大新闻:工信部对《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》进行了修订。年初已经有很多媒体在讨论,包括云从科技、依图科技、旷视科技、云知声等一系列企业陆陆续续地在准备上市,这到底是场景化落地提速还是急需融资输血续命。这个文件有几个关键点,要引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。但是价格一起来,势必吸引更多产能和企业涌入,毕竟有利可图。)。笔者找到了光伏行业协会统计数据:多晶硅行业平均生产综合电耗为70千瓦时/千克,这还是三年前的电耗水平。新建多晶硅项目电耗不能达到行业平均水平,基本就被PASS掉。除了财务指标外,文件还对能耗有细致要求。这些还只是财务硬指标。2)中小企业扩产将会很难,但是对光伏环节头部企业构成利好

    新建和改扩建多晶硅制造项目,最低资本金比例为30%,其他新建和改扩建光伏制造项目,最低资本金比例为20%;光伏制造企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于总销售额的3%且不少于1000万元。但因为头部企业的成本优势和资金优势,政策面对各个环节的头部企业倒是利好,比如硅料的通威股份、新特能源、特变电工,协鑫能源这些大厂;硅片的隆基股份、中环股份;逆变器的阳光电源等。现在对新建项目设定标准,防止一窝蜂进来,也算是给蠢蠢欲动的资本“降温”。但产能释放对整个环节有传导效应,一个环节大量涌入新增产能,供应过剩就会影响到另一个环节。(文/蟋蟀)旷视科技上市又有新进展“赢者通吃”的时代是否来临?要点:1)完成对旷视科技的科创板上市辅导工作,旷世科技需融资输血;2)赛道呈现出互联网“融资烧钱,赢者通吃”特征,市场充分竞争环境下关注已上市同业企业是否会加速占领市场。比如现有多晶硅项目还原电耗小于60千瓦时/千克,综合电耗小于80千瓦时/千克;新建和改扩建项目还原电耗小于50千瓦时/千克,综合电耗小于70千瓦时/千克。到时候,降价又会构成新的传导,加大产业价格波动性。所以,中小企业要想扩建产能,会非常难。像旷视科技这样的企业,虽然说是阿里系投资,但像百度这样押宝的巨头回归港股融资的情况下,这个技术赛道也呈现出互联网“融资烧钱,赢者通吃”的特征,跑慢了可能就意味着市场占有率被其他巨头瓜分,自己哪怕有核心技术但也只能落得被收购的命运。“四小龙”中的旷视科技上市又有了新进展。从财务上看,以深度学习为核心竞争力的旷视科技像绝大部分的独角兽企业一样,营收增速迅猛,但亏损也逐年递增:1)至上半年,公司营收分别为0.678亿、13亿、127亿、9.49亿元;2)至上半年,净亏损金额分别为43亿元、7.59亿元、352亿元、52亿元,三年半累计亏损96.532亿元

    (文/弩张)(本文仅供参考,不构成买卖依据,入市风险自担。公布称,已完成对旷视科技的科创板上市辅导工作,正向北京证监局申请对旷视科技上市辅导工作进行验收。当然,从市场充分竞争的角度来讲,对于所有的企业来说,现在都不是像前两年闷头做研究的时代了,而是要尽快将自己的技术能力与各行各业的场景深度绑定,拿到资金去占据市场领先位置才是最关键的。不过,在这个领域,特别还是像旷视科技这种搞算法、软件、硬件、平台一体的全栈式人工智能解决方案提供商,亏损也不是什么稀奇事,毕竟研发投入没办法省。现在光伏产业链特别火热,硅料、硅片、电池片、组件最近齐刷刷涨价,估计最近十年都鲜有遇到这种情况。不过假如旷视科技上市成功,加大物联网视觉领域的攻城略地,对于像同在视觉,特别是在智能手机、智能驾驶视觉解决领域有业务重叠的公司(比如虹软科技这类已在A股上市的公司)来说,并不是什么好消息。硅料未来产能还是在大企业!要点:1)工信部最新文件对新建光伏项目的财务和成本指标都有要求。新建多晶硅项目电耗不能达到行业平均水平,基本就被PASS掉。举一个不是很恰当的例子,就技改费用每年不少于1000万元来看,若每年技改费用占收入10%,企业的收入规模至少要有1亿。特别像上游硅料价格,又刷新了新高。而从现金流状况上来看,旷视科技在冲刺港股上市后无进展之后,现金流也从-5亿元到上半年的-6.7亿元,融资输血的诉求非常强烈

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